你有多久没收到小品牌的快递了？

作者 | 周戎

编辑丨蔡真

来源 | 野马财经

2022年初，与百事可乐同名的百世快递有点水逆。

不久前，百世集团宣布，自2022年1月4日起连续30个交易日内，公司平均收盘价为ADS不到1美元，因此收到了纽交所退市的警告。

自2008年天使轮融资上市以来，白石曾五次获得阿里巴巴的投资，如儿子。在巅峰时期，它与申通、云达等一线快递一致，被称为四通一达。现在，由于股价太低，它收到了退市警告，这让人们感到无限的叹息。

然而，今天的三通一达似乎没有时间同情百世，因为后者的快递业务已经倒闭，其份额也没有被前四家快递公司分割。

极兔异军突起

在退市警告前，百世快递的国内业务被后来居上的极兔快递吞并。

2021年10月29日，极兔快递与百世集团联合发布公告，百世集团中国快递业务以约68亿元的价格收购。

艾媒数据显示，2021年1月，极兔的市场份额为8%。结合百世快递近期披露的日单量约2500万，日单量约2200万，极兔快递后，极兔快递的市场份额将达到14%。

相比之下，国家邮政局的数据显示，从2020年初到2021年11月，运达的市场份额从17%降至16.7%；申通从10.6%降至9.8%；圆通从15.2%降至15%。这也意味着，极兔不仅吞下了整个百世快递，还从三通一达口中夺食，晋升为一线快递企业。

虽然目前的快递行业没有获得一半以上的份额，可以称为寡头品牌，但仔细研究快递公司背后的资本关系，人们普遍认为阿里、旧金山快递、京东三国杀戮正在上演。

2011年，马云曾对外表示：我们不做民营物流企业想做、能做、能做的事……永远不要捅别人的饭碗，这是做生意的原则。

事实上，阿里巴巴的生态网络编织得越来越大，它已经深入物流领域。自2008年投资百世以来，阿里巴巴一直在不断增加四通一达的头寸。截至2020年4月，阿里巴巴已获得云达2%的股份，四通一达五大快递企业都被阿里巴巴打上了烙印。

根据国家邮政局的数据，即使百世快递在2021年被极兔吞并，通达快递企业仍牢牢占据中国快递行业63.6%的市场份额。

但阿里万万没想到的是，在行业格局确定的背景下，一只兔子会突然崛起，成为市场的新贵。上面提到，2021年1月，极兔的市场份额为8%-2020年3月，几乎为0。

与阿里巴巴的流量崛起类似，行业分析师表示，一方面，由于‘战略损失’，极兔可以迅速抢占市场。另一方面，它也离不开电子商务新贵品多多的支持。

据媒体报道，2020年，拼多多快递占中国快递业市场份额的31%，极兔90%以上的快递流量来自拼多多。

创业之初，极兔并没有瞄准国内市场，而是先借助它OPPO印尼的销售网络在东南亚市场建立了快递物流网络。根据中泰证券发布的数据，截至2020年，极兔在印尼市场份额排名第一，晋升为东南亚第二大快递企业。

根据官方数据，李杰于1998年加入江苏安徽步步高公司，并于2008年担任OPPO苏皖总经理，2015年创办极兔快递。众所周知，拼多多创始人黄峥也是段永平的门徒。值得注意的是，2021年4月，拼多多发表声明，称与极兔快递没有特殊合作和投资关系。

价格战伤害了谁？

互联网巨头的角力是快递江湖纠纷的背后。

2017年6月，顺丰快递的订单不再出现在阿里巴巴子公司菜鸟物流系统中，淘宝卖家无法从顺丰快递发货。随后，在中国邮政局的调解下，双方恢复了数据连接。

被菜鸟封杀后，顺丰公开表示:菜鸟封杀顺丰的原因是阿里希望顺丰放弃使用腾讯云，改用阿里云。随后，腾讯云也公开支持顺丰。

事实上，腾讯不仅与顺丰有业务合作，而且对极兔持乐观态度。外媒报道，2021年11月24日，极兔获得融资25亿美元，投资者除高淳资本、红杉资本外，还包括腾讯控股。

更不用说去年中上市的京东物流了，它也是市值100亿元的巨头。

疫情催生，快递需求大幅增加。早期极兔的每张票都比通达系低1~1.5元，寄件享受全国首重5元，比通达系便宜一半，使其迅速崛起。根据国家邮政局的数据，2021年1月，顺丰、圆通、申通、运达快递业务单票收入分别为17.26元和26元.38元、2.51元、2.同比下降12.4%、19.3%、23.9%、22%的23元。2021年Q3.中通、圆通、申通、韵达的净利润分别为11.67亿元.08亿元、-0.92亿元和3.35亿元同比下降2.83%、25.68%、39.9%和1.25%。

尽管国家邮政局在2021年底主持了快递行业座谈会，公开表示要明确反对‘内卷’，但极兔此时已吞下百世。

小快递的命运

行业分析师表示，以百世快递为例，极兔收购的很大一部分原因是低价带来的持续亏损，使其成为二线品牌，难以应对行业恶性价格战。

自上市以来，百世的主题是入不敷出。财务报告显示，百世集团在2017-2020年分别亏损12.28亿元和500元.08亿元、2.19亿元和20.51亿元。

以2021年上半年最激烈的价格战为例。半年报显示，百世集团收入138.7亿元，同比增长8.68%，毛利为-3.380亿元，下跌237.08%，归母净利润为-10.74亿，跌39.97%。

在行业分析师看来，正因为如此，一方面，百世集团可以通过摆脱快递业务止血，另一方面，极兔可以快速上网，可以称之为双赢。

除了百世这种卖身求变的中小快递企业，也有孤注一掷，寻求资本帮助，企图绝地求生。

2021年4月，宅急送宣布获得10亿元B轮融资，此时距离这位中国快递元老A仅仅三年过去了。

作为最早诞生的民营快递企业之一，宅急送曾与顺丰平起平坐。根据官方数据，2003年，宅急送被评为最具竞争力的物流企业，2005年年营业额达到6亿元，市场份额约为60%。

但随后由于战略决策失误、家庭纠纷等原因，宅急送在四通一达攻势下逐渐无能为力，开始落后。Chnbrand数据显示，在2021年快递服务满意度排行榜中，宅急送的满意度在十大之外，甚至不如百世快递。

开业融资后，宅急送表示，为品牌提供综合物流服务是企业的核心基因。简而言之，宅急送主要是To B避免价格战，走高单价的商业零部件模式。

在这样的快递市场，有新选手加入。2021年5月，格布小包正式上线。根据官方数据，格布小包专注于海外直邮的跨境物流服务，为华侨提供实惠便捷的直邮渠道。

虽然由于成立时间短，行业内没有关于格布包的数据，但考虑到格布包准确洞察了跨境集团时间长、个人空运价格高等痛点，格布小包专注于跨境物流，未来很可能会获得新的市场行业分析师认为。

到2022年，快递业已经进入下半年，在极兔的搅动下，快递业的新洗牌或即将到来。谁能成为最大的赢家？

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